ELETROPAULO: CVM questiona continuidade de oferta primária em meio a negociação de venda

Distribuidora paulista é alvo de oferta para a aquisição completa de suas ações. Neoenergia, do grupo espanhol Iberdrola, propôs pagar R$ 29,4 por papel

 A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) questionou em ofício a distribuidora paulista de energia Eletropaulo, que precisará responder até segunda-feira sobre “o sentido econômico” para a companhia em levar adiante uma já anunciada oferta pública primária de ações (follow-on). No momento, a concessionária  é alvo de propostas de aquisição por grandes grupos, como Neoenergia, Enel e Energisa.

Em comunicado ao mercado na madrugada de sábado, a Eletropaulo disse que “se manifestará no prazo determinado” sobre o ofício, que colocou para a empresa também questões apresentadas ao regulador e ao Tribunal de Contas da União (TCU) pela italiana Enel. A distribuidora paulista é a maior do país em faturamento.

A Eletropaulo anunciou a oferta de 58,9 milhões de ações para levantar recursos para seu plano estratégico. Mas a operação ocorre em paralelo a ofertas públicas lançadas por Neoenergia, Enel e Energisa para comprar até a totalidade das ações da companhia em leilões na bolsa (OPAs).

A Neoenergia tem na mesa uma oferta pública de aquisição (OPA) de até a totalidade das ações da Eletropaulo por R$ 29,40  por papel, apresentada na sexta-feira.Antes, o maior lance era da italiana Enel, de uma OPA a R$ 28  por ação da Eletropaulo, acompanhada de uma injeção de R$ 1,5 bilhão   por meio de um aumento de capital.

Em anúncio em jornais de grande circulação neste domingo, a Enel disse que um eventual prosseguimento da oferta primária (follow-on) da Eletropaulo e de seu acordo de investimento com a Neoenergia “prejudicam uma competição transparente que garanta equitatividade a todos competidores das OPAs nos termos da regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pois conferem tratamento privilegiado a um dos concorrentes”. (Com informações da Reuters Brasil).

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